章节过去三十年,美国经济正处于较好的阶段,大体分歧的世界观影响着生产企业的投资和订购决策。拉丁美洲、东欧和亚洲大部分地区都被看做低成本地区,而美国、西欧和日本则被看做低成本地区。但这种世界观现在或许早已过时了。
工资、生产率、能源成本、货币价值和其他因素年复一年地的微小变化悄悄地但也很大地影响了“全球制造业成本竞争力”图谱。新的图谱包括了低成本经济体、低成本经济体和大量正处于两者之间的经济体构成的错综复杂的局面。例如,比较成本的变化令人吃惊。
十年前谁会想到巴西现在沦为制造业成本最低的经济体之一或者墨西哥的制造业成本不会高于中国?虽然伦敦依然是全球生活和旅游价格水平最低的地方,但英国早已沦为西欧制造业成本低于的经济体。俄罗斯和东欧的制造业成本则下降到与美国完全等同于的水平(闻右图)。为了理解全球制造业的经济移往,波士顿咨询公司对全球前25位领先出口经济体不作了四个最重要方面的分析:制造业工资、劳动力生产率、能源成本和汇率。这前25位出口经济体占到全球工业制成品出口相似90%。
新的波士顿咨询公司全球制造业成本竞争力指数表明这些经济体的制造业比较成本再次发生了变化,这促成很多企业新的思维过去几十年对订购战略的假设以及未来发展生产能力的地点自由选择。为了分辨和较为比较成本的变化,我们分析了2004年和2014年的数据。
这项评估是我们持续研究全球生产经济移往的系列成果之一。在制订指数的过程中,我们仔细观察到成本竞争力在多个经济体有所提高,而另一些经济体则比较上升。
通过这个指数,我们找到了制造业成本竞争力变化的四种明显模式(闻右图)。它们还包括:面对压力:过去仍然被指出是低成本制造业基地的几个经济体由于多项因素融合,自2004年来面对着成本优势大幅度弱化的压力。例如:据估计,中国比较美国的工厂制造业成本优势早已减弱到5%以下;巴西的制造业成本低于西欧;波兰、捷克共和国和俄罗斯的成本竞争力也比较弱化,目前它们的制造业成本水平与美国非常,意味着比英国和西班牙较低几个百分点。
之后巩固:几个过去十年制造业成本就比较低的经济体竞争力之后巩固,它们的制造业成本低于美国16%-30%。主要原因是生产率的较低快速增长和能源成本提升。
竞争力之后巩固的经济体还包括:澳大利亚、比利时、法国、意大利、瑞典和瑞士。保持稳定:从2004年到2014年,很多经济体比较美国的制造业成本竞争力保持稳定。在印度和印度尼西亚等经济体,虽然工资大幅度快速增长,但生产率较慢提升和货币贬值对成本起着抑制作用。比起印度和印度尼西亚的动态平衡,所有我们分析的成本驱动因素在荷兰和英国都维持比较没过于大变化。
这四个经济体的成本竞争力使它们未来有可能沦为所在地区的制造业领先者。全球新星:比起其他全球前25位出口经济体,墨西哥和美国的制造业成本结构有更加多的提高。
由于工资增长率较低、生产率持续提升、汇率平稳和享有极大的能源成本优势,这两个经济反映在沦为全球制造业的新星。我们估算,目前墨西哥按单位成本计算的平均值生产成本高于中国。全球前10位商品出口国中,除了中国和韩国,其他经济体的制造业成本都低于美国。制造业比较成本的这些动态变化将促成企业新的评估它们的制造业选址,从而造成全球经济再次发生极大移往(闻右图)。
这意味著全球制造业有可能更为集中在各个地区。因为全球各个地区都有比较低成本的制造业中心,亚洲、欧洲和美洲的更好消费商品将在更加相似本地的地方生产。鉴于上述这些趋势,政府领导者更加意识到平稳发展的制造业对经济的重要性。
我们期望这份报告需要希望繁盛经济体和发展中经济体的政策制定者具体自身优势和劣势,并且采取行动提升制造业竞争力。“成本竞争力的驱动力”图谱从2004年到2014年,四个主要因素促成制造业竞争力再次发生极大转变。这些因素使过去低成本和低成本地区之间的区分显得模糊不清。
这四个要素还包括:工资:各个经济体中制造业工人的时薪依然不存在极大差异。但较慢下跌的工资早已很大地巩固了很多主要出口经济体的竞争优势。虽然从2004年到2014年,所有全球前25位的出口国的制造业工资都经常出现下跌,但中国和俄罗斯的年均工资增长率超过10%-20%的情况早已持续多达10年,而其他经济体的年均工资增长率仅有为2%-3%。
汇率:货币价值的变化对一个经济体出口商品在国际市场价格的影响是两方面的:要么更加喜,要么更加低廉。从2004年到2014年,货币价值的变化使印度卢比币值美元升值26%,卢比币值人民币贬值35%。
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